إي إف چي هيرميس تكمل بنجاح استشارات الطرح العام الأول لشركة إس إم سي السعودية للرعاية الصحية

أعلنت اليوم شركة إي اف چي هيرميس، البنك الاستثماري التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نجاح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في تقديم الخدمات الاستشارية لطرح عام أولي لشركة «إس إم سي السعودية للرعاية الصحية (SMC)»، وهي واحدة من الشركات الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية في المملكة، بقيمة 500 مليون دولار أمريكي. تم تنفيذ هذا الطرح في السوق الرئيسي لتداول السعودية، ويعتبر الثالث الذي تنفذه إي اف چي هيرميس في قطاع الرعاية الصحية خلال الاثني عشر شهراً الماضية، مما يعكس مكانتها كشريك موثوق في هذا المجال.

بدأت اليوم عملية تداول أسهم الشركة تحت رمز التداول 4019. وقد قامت شركة SMC بطرح 30% من إجمالي رأسمالها المُصدر عبر بيع 75 مليون سهم عادي بسعر 25 ريال سعودي للسهم الواحد، مما يعكس قيمة سوقية تبلغ 6,250 مليون ريال سعودي (أي 1,667 مليون دولار أمريكي). وشهدت مرحلة بناء سجل الأوامر للمؤسسات إقبالاً كبيرًا حيث تجاوزت الطلبات المسجلة 121.3 مليار ريال سعودي، مما يعكس تغطية بلغت 64.7 مرة.

وفي هذا السياق، قال كريم مليكة، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس: “نفخر بتقديم خدماتنا الاستشارية لعملية الطرح العام الأولي لشركة SMC. ورغم التحديات الجيوسياسية التي تواجهها المنطقة، فقد شهد الطرح إقبالاً واسعًا من مجموعة متنوعة من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، مما يعكس الثقة في الأسس القوية التي تستند إليها الشركة وفي قوة اقتصادات أسواق رأس المال السعودية.”

تأسست شركة SMC عام 1999، وتعتبر من أبرز مقدمي خدمات الرعاية الصحية متعددة التخصصات في الرياض، ولديها أكثر من 25 عامًا من الخبرة في تقديم خدمات طبية عالية الجودة. تدير الشركة مستشفيين متطورين في الرياض بسعة إجمالية تصل إلى 578 سريرًا و266 عيادة خارجية. وتجري الشركة حاليًا مشروعات توسعية في شمال الرياض، وهو منطقة تشهد نموًا سريعًا في القطاع العمراني وزيادة في الطلب على خدمات الرعاية الصحية. ومن المتوقع أن تستحوذ على أكثر من 25% من الطاقة الاستيعابية للقطاع الخاص في المنطقة من خلال تطوير ثلاثة مستشفيات إضافية، مما سيضاعف قدرتها الاستيعابية إلى نحو 1,276 سريرًا و770 عيادة خارجية عند بدء التشغيل.

تولت إي اف چي هيرميس دور المستشار المالي المشترك ومدير سجل الاكتتاب المشترك ومدير التغطية المشترك في هذه الصفقة. ومنذ بداية العام، قدمت إي اف چي هيرميس خدماتها الاستشارية في ست طروحات أولية عبر المنطقة، بما في ذلك صفقات بارزة في السوق الرئيسي لتداول السعودية وسوق أبو ظبي للأوراق المالية وسوق مسقط للأوراق المالية والبورصة المصرية، مما يعزز مكانتها الرائدة إقليميًا في أسواق رأس المال.