إي إف جي هيرميس تعلن عن إنجاز تاريخي: نجاح الطرح العام الأولي لشركة الوطنية للطباعة في البورصة المصرية

أعلنت اليوم شركة إي اف چي هيرميس، التي تُعتبر واحدة من أبرز شركات المجموعة القابضة إي اف چي، وبنك الاستثمار الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لها قد حقق نجاحًا كبيرًا من خلال دوره كمنسق دولي رئيسي للطرح العام الأولي لشركة الوطنية للطباعة (“الشركة الوطنية للطباعة” أو “الشركة”) في البورصة المصرية

تشمل الصفقة بيع 10% من رأس المال المصدر للشركة، بحجم إجمالي يصل إلى 450 مليون جنيه مصري، وذلك من خلال طرح خاص موجه بالكامل إلى السيد عمران محمد العمران، وهو رائد أعمال ومستثمر سعودي معروف، الذي يعتبر مستثمرًا أساسيًا (Cornerstone Investor)، بالإضافة إلى شريحة عامة متاحة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات في مصر، وقد تم تغطيتها بمعدل 23.6 مرة. وقد تم تحديد سعر السهم عند 21.25 جنيهًا مصريًا، مما يعكس قيمة سوقية تصل تقريبًا إلى 4.5 مليار جنيه مصري

تُعتبر الشركة الوطنية للطباعة من الشركات الرائدة في مجال الورق والتغليف، حيث تأسست عام 1979، وتعمل عبر أربع شركات تابعة رئيسية وهي: الشروق، المتحدة، البدار، ووندسور، التي تخدم حوالي 15 قطاعًا مختلفًا، بما في ذلك السلع الاستهلاكية، والصناعات الدوائية، والأجهزة المنزلية، والتعليم، ونجحت في تأسيس حصة سوقية كبيرة بفضل قائمة تضم أكثر من 690 عميلًا من كبرى الشركات العالمية والمتعددة الجنسيات

وقد بدأ اليوم تداول أسهم الشركة الوطنية للطباعة تحت الرمز NAPR.CA

في هذا السياق، صرح ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، قائلاً: “إننا نعتز بدعم الشركة الوطنية للطباعة في رحلتها نحو أن تصبح شركة مدرجة في البورصة المصرية، ويظهر هذا الطرح مدى اهتمام المستثمرين بالشركات الرائدة في السوق في المجالات غير الممثلة بشكل كافٍ في البورصة المصرية. كما يمثل هذا الطرح خطوة هامة نحو تنشيط حركة الطروحات في البورصة المصرية، ونأمل أن يكون بداية لمشاريع جديدة، فهذا الإدراج هو الثاني الذي ننجح في تنفيذه في البورصة المصرية خلال عام 2025، بعد الإدراج الناجح لشركة ڤاليو، ونعبر عن التزامنا المستمر بتمكين الشركات الطموحة من الوصول إلى أسواق رأس المال في المنطقة لتعزيز نموها المستدام وتمكين المستثمرين من تعزيز قيمة استثماراتهم وتنويع استراتيجيات التخارج

من الجدير بالذكر أن شركة إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الوحيد في هذه الصفقة

منذ بداية هذا العام، عملت شركة إي اف چي هيرميس على مجموعة من 6 صفقات في مجالات الدمج والاستحواذ، و7 صفقات في أسواق الدين، و10 صفقات في أسواق رأس المال في المنطقة، بما في ذلك صفقات بارزة في مصر، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، مما يعكس ريادتها في الأسواق الإقليمية